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今日优先

今日行动

正在读取当前权限范围内的待办任务…

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本周节奏

本周计划

仅显示已写入 CRM 的正式下一步计划。

加载中

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需要注意

提醒与异常

优先处理逾期任务、待确认分配和缺少下一步的客户。

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结果复盘

销售统计

行动任务之后再查看当前权限范围内的销售结果。

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销售转化统计

按客户曾经到达的最高销售阶段计算累计到达率。

筛选条件0
需求/方案确认率0%0/0
报价率0%0/0
样品率0%0/0
成交率0%0/0
阶段进展

我的客户进展

每个阶段每页显示 8 位客户。

正在加载

正在加载阶段进展…

客户记录

全部客户

按权限查看和处理客户，筛选结果与下方记录保持一致。

批量导入客户

CSV / .xlsx

旧版 .xls 请先转换为 CSV 或标准 .xlsx。

客户分配

轮流、平均、随机、手动

公海智能分配

同项目公海，同组再分配
新客户建档

录入客户线索

先确认内部归属，再记录客户、公司和项目背景。

内部归属与阶段用于分组、协作和跟进进度
客户与联系方式记录联系人身份和可直接使用的联系方式
公司资料用于识别客户公司及其公开业务入口
项目背景用一段完整资料记录询盘与需求，无需逐项填产品和数量
备注补充不属于上述分类的内部信息
管理

团队进展与系统状态

SOP 异常与重点机会

业务员简报

跟进记录删除审核

公海冻结池

已删除跟进记录

最近登录

系统提醒

管理工具

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