工作台

查看待处理客户、跟进提醒、公海预警和今日动作。

重要提醒

先处理红色和紫色事项

今天要跟进

0

新线索

0

批量导入客户

CSV / Excel，重复客户自动拦截

导入时必须有邮箱或电话；重复客户不会入库，会记录并通知主管和负责人。

客户分配

支持轮流、平均、随机、手动分配

分配后业务员需要在 4 个工作日内接受并完成跟进或备注。

公海智能分配

AB 优先，同项目公海，同组再分配
每个业务员每周最多 5 个公海新客户。
ABCD 分级建议： A：明确需求、真实公司、近期采购； B：公司真实但需求待确认； C：普通询价或需求模糊； D：信息少、低潜力或多次无回复。

录入客户线索

可以手工逐个录入，也可以批量导入
ABCD 分级建议： A：明确需求、真实公司、近期采购； B：公司真实但需求待确认； C：普通询价或需求模糊； D：信息少、低潜力或多次无回复。

业务员简报

客户数量、跟进、成交、公海流失

最近登录记录

最近 5 条

系统提醒

重复录入、公海、长期培育

上线管理工具

备份、导出、日志、Facebook 同步 
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