工作台

销售转化统计

按客户曾经到达的最高销售阶段计算累计到达率。

筛选条件0
需求/方案确认率0%0/0 位客户
报价率0%0/0 位客户
样品率0%0/0 位客户
成交率0%0/0 位客户

已逾期任务

优先联系这些客户并更新下一步安排。

0

本周任务

按日期推进本周需要完成的客户动作。

0

我的客户进展

每个阶段每页显示 5 位客户，可拖动卡片推进阶段，也可拖动框的右下角调整高度。

批量导入客户

CSV / Excel，重复客户自动拦截

导入时必须有邮箱或电话；重复客户不会入库，会记录并通知主管和负责人。

客户分配

支持轮流、平均、随机、手动分配

分配后业务员需要在 4 个工作日内接受并完成跟进或备注。

公海智能分配

AB 优先，同项目公海，同组再分配
每个业务员每周最多 5 个公海新客户。

录入客户线索

可以手工逐个录入，也可以批量导入
管理视图

团队进展、公海客户与系统状态

先看销售执行，再处理管理工具。

业务员简报

客户数量、跟进、成交、公海流失

跟进记录删除审核

软删除，保留完整痕迹

公海冻结池

可重新激活或永久归档

已删除跟进记录

管理人员可恢复

最近登录记录

最近 5 条

系统提醒

重复录入、公海、长期培育

上线管理工具

备份、导出、日志、Facebook 同步 
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